Nous sommes en l'an 150 après la guerre civile. Fen Kos est une ville développée, la révolution industrielle introduit des nouvelles technologies dans la vie des habitants, les usines se sont multipliées, la mécanisation semble atteindre son apogée. Tous semble paisible, tranquille à ceux qui ignorent la vérité. Car sous les yeux des citadins se joue un spectacle pour le moins … chimérique. C'est le moins que l'on puisse dire, car Fils d'Enamor et Vodheim contrefont chats et souris dans une chasse où le plus agile perdure.
Les motivations et objectifs de chancuns varient. Il est dans le plus grand intérêt des chimères de cacher leur véritable nature afin de vivre en paix et s'éviter les foudres de leur adversaire.
Tous, en revanche, peuvent travailler dans le métier de leur choix -ou adapté à leurs capacités- afin de gagner leur vie et résider confortablement dans Alcyon.